Создание новой сделки
Для создание новой сделки необходимо нажать на кнопку «Новый», расположенную в левой верхней части страницы.
После этого откроется окно окно создание новой сделки, его можно расширить если указать наименование сделки и нажать на кнопку «Редактировать»
Откроется карточка новой сделки, в ней можно:
- изменить название сделки
- указать ожидаемую выручку
- проверить автоматически рассчитанную вероятность сделки или ввести в это поле свое значение
- указать контакт сделки
- указать email-адрес и телефон ответственного контактного лица
- указать ответственного продавца
- выбрать предполагаемую дату закрытия сделки
- присвоить приоритет
- указать теги
- добавить заметки и комментарии